COFIDUR

La période de conversion dans les conditions de 10 actions pour 1 obligation convertible vient de prendre fin. 233032 obligations ont été converties sur un total de 306 679 , soit un taux de conversion de 76%.

En conséquence le capital de COFIDUR qui était de 5 000 086 actions va être augmenté de 2 330 320 actions pour atteindre un total de 7 330 406 actions.



Les capitaux propres consolidés après l’opération de conversion sont approximativement de 9.9 M€ sur la base de la situation au 30 juin 2004.

En parallèle de cette augmentation des capitaux propres, la dette qui était de 12.5 M€ au 30 juin 2004, est ramenée à 2.7 M€.

Conformément aux modifications du contrat des obligations convertibles votées en Assemblée Générale des Obligataires le 30 juillet 2004, cette dette est prorogée de 20 années, soit jusqu’au 31 /12 / 2024, avec un taux ramené à 0.1% l’an, report des coupons annuels à l’échéance fin 2024 et annulation de la prime de remboursement.



Compte tenu du résultat de la conversion et des déclarations de franchissement de seuil effectuées par les sociétés CALYON et ESCA, la constitution du capital de la société COFIDUR sera approximativement la suivante :








COFIDUR informera le marché sur la structure exacte de son capital et la réelle incidence de cette opération sur le bilan de la société dans les semaines à venir.



Par ailleurs, les 1 000 000 de Bons de Souscription en Actions, émis en conseil d’administration du 30 juillet 2004 au profit de la société EMS Finance, n’ont pas été exercés à ce jour.

Ces BSA ont une période d’exercice comprise entre le 31 juillet 2004 et le 31 décembre 2005, à raison de 1 action pour 1 BSA au prix de 0.35 €.



En cas d’exercice de la totalité des BSA, le capital serait porté à 8 330 406 actions avec la répartition suivante :








CA 3ème Trimestre 2004



Parallèlement à cette restructuration du capital, l’activité industrielle a enregistré un chiffre d’affaires de 17.8 M€ sur le troisième trimestre en hausse de + 40% par rapport à la même période de l’exercice 2003 à périmètre comparable.














































en M€ 3ème trim 2004 3ème trim 2003 Variation en %
CA du trimestre consolidé 17.8 15 + 18.7 %
Comparatif 2003 / 2004

dans le nouveau Périmètre de 2004 (hors CIRELEC et ARMORELEC)
17.8 12.7 + 40 %
       
en M€ 9 mois 2004 9 mois 2003 Variation en %
CA 9 mois consolidé 59.1 54.3 + 8.8 %
Comparatif 2003 / 2004

dans le nouveau Périmètre de 2004 (hors CIRELEC et ARMORELEC)
59.1 49.2 + 20 %

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